Il Mio Metodo


Propongo un servizio esclusivo che solo una relazione personale può garantire. Il private banker mette al servizio dei tuoi progetti e del tuo patrimonio non solo competenze e professionalità, ma tutte le attenzioni che meriti.

Quando si parla del tuo patrimonio è importante avere al tuo fianco un professionista di fiducia che ti conosce, ti sappia consigliare e che ti aiuti a prendere decisioni importanti. Alla base del nostro servizio di consulenza c’è la relazione tra te e il private banker. Un rapporto costruito sul dialogo e sulla fiducia e una partnership solida destinata a durare nel tempo.


I 10 PUNTI DEL MODELLO DI CONSULENZA EVOLUTA

DIAGNOSI
PRIORITÀ
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
TEMPO
PROPOSTA PER OBIETTIVI

PORTAFOGLIO MODELLO
BUDGET RISCHIO
PORTAFOGLIO PRODOTTI
GESTIONE RISCHIO
VERIFICA ADEGUATEZZA
CONTROLLO RISCHIO
MONITORAGGIO

VERIFICA PRIORITÀ
SISTEMA DI ALERT
RIBILANCIAMENTO PORTAFOGLIO


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